La atención se centra en el mensaje que el presidente de la Fed, Jerome Powell, transmitirá a los mercados. Se espera que adopte un tono agresivo para evitar que se considere cerrado el ciclo alcista de los tipos de interés, dejando abierta la posibilidad de nuevos repuntes si persisten las tensiones inflacionistas.
La influencia de los bancos centrales en los mercados de renta variable es evidente en el crecimiento de Wall Street, especialmente el Nasdaq, debido a la anticipación de una pausa en las subidas de tipos de la Fed. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio alcanzó máximos de 33 años gracias a la política de "tipos cero" del Banco de Japón. La cautela predomina en las bolsas europeas, incluido el Ibex, que ha experimentado movimientos limitados en las últimas semanas.
Grifols ha experimentado un aumento significativo del 10% en su valor. La empresa de hemoderivados ha comunicado la posibilidad de realizar una desinversión en la empresa china Shanghai Raas, lo que podría generar unos ingresos de 1.500 millones de euros. Esta noticia ha impulsado la compra de acciones de Grifols, que ha enfrentado dificultades debido a su deuda en tiempos recientes.
Gráfico de Grifols en diario
Otros valores del Ibex, como Inditex, han registrado avances, aunque de menor magnitud. El sector bancario, sensible a las subidas de tipos, también ha experimentado aumentos, destacando el BBVA.
Gráfico del Ibex35 en barras de 90 minutos
En Europa, las bolsas se mantienen prácticamente estables a la espera de los resultados de la reunión de la Fed y, posteriormente, la decisión del Banco Central Europeo. El DAX alemán se encuentra cerca de sus máximos históricos, mientras que el índice paneuropeo Stoxx 600 busca mantener su soporte por encima de los 460 puntos.
Los movimientos empresariales han generado cambios significativos en los mercados. Las acciones de la empresa francesa de supermercados Casino se han disparado hasta un 15% debido a rumores de una posible oferta de compra de 1.10 millones de euros por parte de un grupo de inversores. Por otro lado, las acciones de la empresa de apuestas online Entain han sufrido una caída superior al 10% tras anunciar la adquisición de STS Holdings. También se han registrado descensos en la Bolsa de Zurich en el fabricante de accesorios informáticos Logitech debido al cambio de CEO, y en el grupo minero sueco Boliden después de emitir una advertencia de beneficios.
La renta fija también es un aspecto importante a tener en cuenta debido a la influencia de los bancos centrales. Los intereses de la deuda estadounidense a diez años han aumentado cerca del 3,80%, a pesar del freno en la inflación, en previsión de un mensaje agresivo por parte de la Fed. En Europa, la rentabilidad del bund alemán alcanza el 2,40%, mientras que el bono español a diez años se acerca al 3,40%.
En el mercado de divisas, los operadores muestran cautela antes de los resultados de las reuniones de los bancos centrales. El euro se mantiene por debajo de los 1,08 dólares, mientras que la libra británica lucha por consolidar el nivel de los 1,26 dólares alcanzado recientemente.
Los inversores en el mercado del petróleo también están atentos a los efectos de las políticas monetarias en la economía. El barril de Brent cotiza alrededor de los 75 dólares, mientras que el barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, intenta superar los 70 dólares.
En cuanto al oro, otro activo sensible a las novedades de la Fed, se mantiene cerca de los 2.000 dólares la onza. En el mercado de criptomonedas, el bitcoin muestra movimientos estrechos en torno a los 26.000 dólares.
